财经类考试理财规划师证有什么用，我在保险公司上班考这证有用吗? - 山东人事考试网

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理财规划师的工作内容?

理财规划师的工作内容?看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的，也就是说，你要有很好的人际... 查看全文

眉间两自笑

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2024-09-23
成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质?

成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质?您好，我是理财规划师果冻！理财规划师，我们从名字可以看到，是由理财和规划两个部分组成，所以我们要想成为一名合格的理财师，必须兼备理财和规划这两个职能，我们下面就从理财和规划两个方面分别来说：理财：理财这个词已经是烂大街的了，所有金融机构都在做理财，所有营销人员都自称理财师，但理财绝不是简单卖产品，理财是用自己的专业知识过硬和选择公司的眼光以及为不同的客户推荐... 查看全文

何必丶认真

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2024-09-23
理财规划师考试科目及教材?

理财规划师考试科目及教材?理财规划师的考试科目如下：考试科目　　三级：《理论基础》《专业技能》　　二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》　　一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》　　考试用书　　同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二... 查看全文

蜜宝

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2024-09-23
注册理财规划师报考条件?

注册理财规划师报考条件?报考条件(一)同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。1、具有完全民事行为能力;2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。(二)具有完全民事行为能力，获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机... 查看全文

壹場煙雨

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2024-09-23
理财规划师证是由什么部门颁发的呢?

理财规划师证是由什么部门颁发的呢?理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划...... 查看全文

南葵思暖

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2024-09-23
理财规划师证书含金量?

理财规划师证书含金量?含金量很高。这个行业越来越受到人们的重视，考取理财规划师可以从事银行、保险公司、证券公司、投资咨询公司、房地产公司、社会保障机构等。... 查看全文

夏了夏天

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2024-09-23
理财规划师的申报条件是什么?

理财规划师的申报条件是什么?国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一： 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本... 查看全文

腥风血雨

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2024-09-23
理财规划师怎么考?

理财规划师怎么考?到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。... 查看全文

一醉方休

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2024-09-23
理财规划师要考哪些科目?

理财规划师要考哪些科目?考试科目包括：三级一科考理财规划基础和家庭财务规划。二级三科考理财规划基础、家庭理财规划、风险管理与保险规划、投资规划一级四科考理财规划基础、家庭财务规划、风险管理与保险规划、投资规划、家庭财富规划。... 查看全文

别诺

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2024-09-23
理财规划师考过了，怎么拿证书?

理财规划师考过了，怎么拿证书?有了理财规划师这个证书便可能从事金融行业，如商业银行、证券、保险公司等。理财规划师从2018年开始是由中国职业技能培训协会负责认证的，需要通过全国统考（基础+实操）才能获得认证。只要是符合条件便可以报名，理财规划师的报考条件题主可以前往官网自行查询。理财规划师... 查看全文

挽手余生

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2024-09-23
保险公司的理财规划师都干什么?

保险公司的理财规划师都干什么?理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。... 查看全文

你眼睛里没有我

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2024-09-23

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